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WET DREAM (프루츠 이선철)

8월 미국의 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.4% 상승했습니다. 시장이 집중한 근원 CPI 역시 전월 대비 0.3% 상승했는데, 특히 에너지 가격은

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(NOTE #250) 비교적 고요한 이유

2020년- 현재 프루츠가 보기에, 10년물이 5%를 코앞에 두고 있는 상황에서 글로벌 증시가 비교적 고요한 이유는 위 차트의 파란선이 표시중인 MOVE 지수에 있습니다. M

2026-09-11 조회 216

경기 과열이 위험해지는 순간 (프루츠 이선철)

다시 시작되는 긴축 압력? 채권 강세론자들이 애석하게도, 최근 미국 경제지표에서 나타나는 가장 중요한 변화는 경기침체 위험의 후퇴가 아니라 오히려 그 반대에 있습니다. 최근 기록

2026-09-09 조회 235

(NOTE #249) 또 한번의 데자뷰?

현재 시장은 9월의 금리인상 가능성을 약 58%로 프라이싱중에 있습니다. 또한, 시장은 아마도 다음주에 있을 fomc에서 9월 금리인상 여부에 따라 증시의 향방이 갈릴것으로 보

2026-09-08 조회 243

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알트먼·머스크도 지지한 ‘AI 감속론’｜다리오 아모데이 원문 전문

경쟁자 알트먼과 머스크, 다리오 아모데이의 ‘AI 개발 속도 늦추기’ 주장 지지 일론머스크, 다리오 아모데이, 샘 알트먼 샘 알트먼(Sam Altman

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9월 셋째 주 주간일정

[9/15 화요일]00:15 유럽 중앙은행 총재 연설09:00 한국 무역수지11:00 중국 실직률, 산업생산, 소매판매, NBS 기자회견18:00 유럽 무역수지21:15 미국

19시간전 조회 20

스탠리 드러켄밀러 “미국의 차입 비용은 국채 금리 급등에도 여전히 ‘조금 낮은 수준’”

스탠리 드러켄밀러는 “나는 상식을 믿는다. 전 세계 자산 가격을 보기만 하면 된다”고 말했다. © Stefanie Keenan/Getty Image

2026-09-11 조회 67

베센트의 결단과 수년 만의 최고치로 상승한 국채금리

스콧 베센트 美 재무장관은 국채금리를 낮추기 위해 대규모 조치에 나서겠다고 약속했다. 하지만 지금까지의 조치는 여전히 충분히 크지 않다. 미 재무부는 목요일 실시되는 바이백에

2026-09-10 조회 96

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채권시장 개입과 그 파급효과 (Lyn Alden)

거시경제 전망 에너지 시장 호르무즈 해협은 여전히 선박자동식별장치(AIS)를 켜고 있어 측정 가능한 선박의 통항이 차단된 상태이다. Chart Source: AXSMa

2026-09-01 조회 112

시장이 여전히 과소평가하고 있는 원유 부족 (HFI Research)

호르무즈 해협이 처음 봉쇄된 지 5개월이 넘었다. 글로벌 원유시장은 이제 현대사에서 전례를 찾기 어려운 수준의 공급 차질에 직면해 있다. 그런데도 국제유가는 놀라울 정도로

2026-08-19 조회 22

현재 에너지시장과 AI 인프라 투자 확대 (Lyn Alden)

이 보고서의 매크로 섹션에서는 에너지 시장, 미국 경제, 그리고 미 재무부와 연준의 정책 전망을 다룬다. 투자 분석 섹션에서는 최근 엔비디아가 AI 인프라 지출을 위해 최대

2026-08-18 조회 11

AI 사이버보안 위험 (Lyn Alden)

거시경제 전망 호르무즈 해협 선박의 트랜스폰더로 확인되는 운항 상황을 기준으로 보면, 호르무즈 해협은 여전히 폐쇄된 상태다. 호르무즈 해협을 통과해 페르시아만 외부로 향하

2026-08-03 조회 9

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2026-09-09 조회 235

사우디 에너지 시설, 후티 반군의 연쇄 공격 받아

이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 사우디아라비아를 향해 미사일과 드론 공격을 연이어 감행하면서 사우디 내 에너지 시설에서 화재가 발생했고 70명 이상이 부상을 입었다. 이는

2026-09-09 조회 56

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2026-09-08 조회 243

중국 원유 수요 급증에 상하이 유가 100달러 돌파

이란 전쟁이 ‘실제로 군사적 충돌이 활발하게 벌어지던’ 국면에서도 유가가 급등하지 못했던 이유 중 하나는 중국의 원유 수요가 급감했기 때문이다. 당시 호르무즈

2026-09-08 조회 84

(NOTE #248) 가격에 반영중인 것들

위는 X에서 BLACKLION이라는 필명을 쓰고 있는 Blacklion Capital Management라는 macro 펀드를 운용했던 전직 해지펀드 매니저의 트윗입니다. 다만

2026-09-07 조회 237

9월 둘째 주 주간일정

[9/7 월요일]* 미국 근로자의 날 휴장 [9/8 화요일]08:00 한국 GDP 08:50 일본 GDP 21:15 미국 ADP 주간 고용 변화 22:15 영국 영란은행 총재

2026-09-07 조회 42

이선철's 칼럼

클라이막스 (프루츠 이선철_ 26.08.09)

원문 발행일: 2026년 8월 9일 이번 주 WTI는 호르무즈 해협이 곧 정상화될 것이라는 기대로 8% 넘게 하락해 금요일 약 $77불에 마감 하였습니다. 그러나 베센트가 예고

2026-08-13 조회 268

(NOTE #244) BIG IF_ 26.08.04

원문 발행일: 2026년 8월 4일 전일 라이브에서 짧게 전달한 바 있지만 케빈 워시는 오히려 국채시장이 자신들의 일을 대신 해주길 원하고 있을 가능성이 있습니다. 즉, 충분히

2026-08-13 조회 78

(NOTE #243) '진정'으로 부당하다_ 26.07.30

원문 발행일: 2026년 7월 30일 약 2주전부터 매파적 워시를 꾸준히 프라이싱해오던 시장(장단기 금리차 플래트닝)은, 전일 FOMC에서 금리가 동결된 직후 지난 2주간

2026-08-03 조회 45

(NOTE #242) SPR 추적_ 26.07.30

EIA 발표일: 7월 29일/ 데이터 기준일: 2026년 7월 24일 1억7,200만 배럴 방출 프로그램 집행 현황 아시겠지만, DOE는 3월 미국 SPR에서 1억7,2

2026-08-03 조회 41

[토막 BRIEF] 시선은 다시 연준에게_ 26.07.29

유가는 다소 안정됬지만, AI, 반도체 충격 확산. 금일 새벽, 연준의 ‘인플레이션 경계'가 핵심 전일 미, 이란 협상에 대한 순수 헤드라인 기대로 브렌트유

2026-08-03 조회 27

[BRIEF] CHINA OIL TRACKER_ 26.07.26

중국의 원유 매수 복귀를 뒷받침하는 선행 운송 신호들이 계속 확인되고 있습니다. 1. 목요일 (7월 23일): 블룸버그 슈퍼탱커 트래커 기준, 향후 90일 이내 중국을 목적

2026-08-03 조회 31

사실은 수요의 이야기 (프루츠 이선철_ 26.07.23)

수조 달러 규모의 AI 설비투자 전망이 대체로 실현된다면_ 향후 매크로 사이클의 투자 환경 자체가 바뀔 수 있습니다. 아래 차트의 달러기준 세계 GDP는 세계 경제의 모멘텀이

2026-08-03 조회 164

[BRIEF] 중국, 중국, 중국_ 26.07.20

덕분에 금일 사무실 이사를 대부분 잘 마무리 하였습니다. 텔래그램으로 공지드렷듯이, 저희 사무실 번호는 기존 02-577-2305(도곡동)에서 서판교로 이전함에 따라 031-70

2026-07-24 조회 48

(NOTE #242) '뜬금'없는 디플레이션 트레이드_ 26.07.16

전일의 시장 움직임은 특이했습니다. 미국 6월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 -0.3%를 기록하며 시장 예상(0.0%)을 밑돌았습니다. 하루 전 발표된 CPI에 이어 생

2026-07-24 조회 22

(NOTE #241) SPR 추적_ 26.07.16

전일 발표된 SPR 재고는 7월 3일 3억1,948.9만 배럴에서 7월 10일 3억1,650.4만 배럴로 감소했습니다. 172백만 배럴 프로그램 집행 현황 미 정부는 3월

2026-07-24 조회 15

[토막 BRIEF] 월시의 행운/ 중국의 기대_ 26.07.15

전일 발표된 미국의 6월 소비자물가는 에너지뿐 아니라 주거비와 서비스 물가까지 예상보다 뚜렷하게 둔화했습니다. 이로 인해 당장 연준의 7월 인상 가능성은 크게 낮아졌고 기술주에는

2026-07-24 조회 18

[토막 BRIEF] 시장은 다시 금리를 보게 된다_ 26.07.13

주말 사이 미국과 이란의 군사 충돌이 다시 확대되면서 유가는 일부 반등했지만, 이번 주 시장의 진짜 분기점은 미국 CPI와 기업실적에 있습니다. 에너지 충격이 근원물가와 장기금

2026-07-24 조회 15

(NOTE #240) 현금이 흐르는 '버려진' 자산_ 26.07.07

중국에 대한 핵심 thesis는 ‘성장’이 아니라 “버려진 현금흐름 자산”. 프루츠가 과거에 홍콩 기술주 및 온라인 주식에 max

2026-07-24 조회 44

(NOTE #239) RAMPING UP_ 26.07.04

에센피 글로벌에서 최근 발표한 중국의 주간 해상 원유선적 수치(좌)를 보면, 4월부터 역사적 평균(보라)에서 급격히 줄어들었던 중국의 해상 원유 선적수치는 7월5일 기준으로 여

2026-07-24 조회 13

(Note #238) 이미 지나갔다 (결국, 중국에 달렸다_ 26.07.04)

최근 원유시장의 핵심은 단순히 “중동 공급 차질이 얼마나 오래가느냐”가 아닙니다. 더 중요한 변수는 중국이 원유시장에 언제, 어떤 속도로 돌아오느냐에 있습니다

2026-07-24 조회 18

(NOTE #237) BLOODBATH _26.06.29

금요일, 나스닥의 급락에도 불구하고 '결국 지속될수 밖에 없는 CAPEX 수혜'로 나름 잘 버티던 반도체 또한 급락하였습니다. 눈에 띄는건 지난 수개월간 내리 하

2026-07-24 조회 17

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진짜 위기: 유동성 구조 악화 (ADAPT IM)_ 2026.07.21

RISK ACTUALLY - Alexis Maubourguet, Clément Mary-Dauphin, ADAPT Investment Managers SA 서론Se

2026년 3분기 지정학적 전망 (BCA 리서치)_ 2026.07.07

Geopolitical Outlook For Q3, 2026 - Matt Gertken, BCA Research 주요 시사점: 지정학적 리스크는 3분기에 러시아 / 우크라이나로

임금상승률, 인플레이션의 선행지표_ 2026.07.06

Wage Growth As A Leading Inflation Indicator - Lance Roberts ※ 아래 칼럼은 프루츠의 공식 견해가 아닌, Real Investm

원유 시장은 잘못된 시계를 보고 있다 (HFI 리서치)_ 2026.06.29

The Oil Market Is Reading The Wrong Clock: A Major Mispricing - Jon Costello, HFI Research원유 강세론자들은

쇼크가 오려면 유가는 339달러 수준까지 올라야 한다_ 2026.05.06

The oil price crunch is looming - Christof Rühl, Financial Times The growing risk of a ‘n

분열 속에서 막을 내리는 "파월 시대"_2026.04.30

Powell to Remain on Fed Board, Citing Legal Pressure From Trump - Nick Timiraos, The Wall Street Jou

JP모건: 원유가격 더 올라야 계산이 맞다!_ 2026.04.27

JPMorgan Finds "Something Is Off" With The Global Oil Math - TylerDurden, Natasha Kaneva,

향후 5년 동안 원자재가 가장 큰 트레이드가 될 이유 (마이클 하트넷)_ 2026.04.13

Hartnett: Why Commodities Will Be The Biggest Trade Of The Next Five Years - Tyler Durden, ZeroHedge

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풍요의 착각 (제프 커리)_ 2026.06.10

The abundance illusion - Jeff Currie 1977년 2월, 지미 카터는 카디건 스웨터를 입고 백악관 도서관에서 대국민 연설을 했다. 실내 온도는

마이클 버리: 홍콩 주식의 구조와 전략에 관하여_ 2026.02.27

프루팅 주석: 아시겠지만 얼마전 제가 중국 주식에 대해 다시 바이콜을 하였는데, 마이클 버리 또한 금일 중국(홍콩) 주식에 대한 글을 썻네요.. 마이클 버리도 중국에 대한 비중

시트리니 보고서: 2028년 글로벌 인텔리전스 위기_ 2026.02.24

Preface만약 우리가 AI에 대해 낙관적이었던 판단이 계속 옳다면… 그리고 만약 그 사실 자체가 오히려 약세 요인이라면 어떨까? 이 글은 예측이 아니라 하나의 시

복잡성의 역습: 전력과 AI (아트 버만)_ 2026.02.09

Complexity’s Revenge: Electric Power and AI - Art Berman복잡성의 역습: 전력과 AI - Art Berman 우리는 가스가 필

주식 기반 보상의 비극적 대수학 (마이클 버리)_ 2025.12.01

먼저, 대수부터. 나는 빅뱅이론(Big Bang Theory)을 자주 본다. 만약 저 모습이 노벨상처럼 보인다면, 알렉스 카프(Alex Karp)는 박사가 아니라는 뜻이다.

유니콘과 바퀴벌레: 축복받은 사기 (마이클 버리)_ 2025.11.26

유니콘과 바퀴벌레: 축복받은 사기이단자의 안내서 – AI 스타들 편 Part 2 돈을 가장 많이 벌고 가장 많이 쓰는 기업들의 10-K 보고서를 탐독하는 일은 언제나

버블의 핵심 징후: 공급발 과잉, 탐욕 (마이클 버리)_ 2025.11.25

어리석음(Folly). 어리석음은 돈을 벌게 한다. 창조적 파괴와 광기 어린 어리석음이 미국을 세계 혁신의 중심으로 만드는 정확한 이유다. 기업들은 스스로를 혁신하다 결국 죽

나의 1999년과 2000년 (마이클 버리 Prologue)_ 2025.11.25

substack을 통해 유료 블로그를 다시 시작한 마이클 버리의 원문을 번역해 올립니다. 참고로, 버블이 극에 달하자 미국에서도 마이클 버리를 08년 금융위기를 운좋게 맞힌

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